1 概述
2021年，随着全国育肥牛产能逐渐恢复，活牛市场行情理性回落，犊牛、架子牛市场价格与育肥牛出栏价格之间的倒挂价差大幅下降，而养殖环节经济效益受多重因素影响，普遍较上一年有所下滑；牛肉市场供需关系依然总体处于“紧平衡”状态，市场价格再度刷新历史高位；进口牛肉继续发挥市场补给作用，进口数量与价格进一步增长；国家牛业相关利好政策频出，带动全国肉牛以及牦牛生产方式加快转变，产业结构加速调整，然而面对复杂严峻的国内外经济形势和诸多风险挑战，“降本增效”依然是肉牛企业生存发展的最关键课题。
2 数据分析
2.1 存栏量
图1 2010-2020年末全国肉牛存栏总数变化
数据来源：农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站
数据整理：中国畜牧业协会牛业分会
注：2010-2016年的数据根据第三次农业普查结果进行了修订
2020年我国肉牛存栏量7685.1万头，较2019年增加687.1万头（见图1），同比增长9.8%，比2010年增长14.0%。
数据来源：农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站
数据整理：中国畜牧业协会牛业分会
注：2010-2016年的数据根据第三次农业普查结果进行了修订
表1数据显示，2020年全国肉牛存栏量前十名的省（区）保持不变，名次略有变化，增幅最大的三个省（区）分别是新疆（87.2万头）、湖南（94.5万头）、青海（159.3万头）。
2.2 出栏量
图2 2010-2020年末全国肉牛出栏总数变化
数据来源：农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站
数据整理：中国畜牧业协会牛业分会
注：2010-2016年的数据根据第三次农业普查结果进行了修订
2020年我国肉牛出栏量4565.5万头，较2019年增加31.6万头（见图2），同比增长0.7%，比2010年增长5.7%。
数据来源：农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站
数据整理：中国畜牧业协会牛业分会
注：2010-2016年的数据根据第三次农业普查结果进行了修订
表2数据显示，2020年全国肉牛出栏量前十名的省（区）保持不变，名次略有变化，其中有四个省（区）呈现负增长，分别是河北(-13.9万头)、山东（-70.2万头）、新疆（-4.6万头）、河南（-17.5万头）。
2.3 牛肉产量
图3 2010-2020年末全国牛肉产量变化
数据来源：农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站
数据整理：中国畜牧业协会牛业分会
注：2010-2016年的数据根据第三次农业普查结果进行了修订
2020年我国牛肉产量672.4万吨，较2019年增加5.4万吨（见图3），同比增长0.8%，比2010年增长27.1%。
图片数据来源：农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站
数据整理：中国畜牧业协会牛业分会
注：2010-2016年的数据根据第三次农业普查结果进行了修订
表3数据显示，2020年全国牛肉产量前十名的省（区）保持不变，名次略有变化，其中有四个省（区）出现负增长，分别是山东（-13.6万吨）、河北（-1.6万吨）、新疆（-0.5万吨）、吉林（-3.2万吨）。
2.4进出口量
图4 2012-2021牛肉进口量年度走势
数据来源：中华人民共和国海关总署
图表绘制：中国畜牧业协会牛业分会
图5 2021年牛肉进口国占比情况
数据来源：中华人民共和国海关总署
图表绘制：中国畜牧业协会牛业分会
2021年，我国牛肉进口233.29万吨，同比增加10%；平均到岸价格5354美元/吨，同比上涨11%；我国进口的牛肉主要来自巴西、阿根廷、澳大利亚、乌拉圭及新西兰，其中从巴西进口85.85万吨，占比37%；从阿根廷进口46.52万吨，占比20%；从乌拉圭进口35.52万吨，占比15%；从新西兰进口20.18万吨，占比9%；从澳大利亚进口16.28万吨，占比7%，其余从美国、加拿大及智利进口。
2.5 人均牛肉消费量
图6 2011-2020年我国表观人均牛肉消费量变化情况
图表绘制：中国畜牧业协会牛业分会
注：2009-2016 年的牛肉产量数据根据第三次农业普查结果进行了修订
表观人均牛肉消费量=（牛肉总产量+牛肉进口量-牛肉出口量）÷总人口数量
2020年我国人均牛肉消费量为 6.27kg，同比增长 5.6%，比2011年增加38.4%。
3 2021年我国肉牛产业发展形势分析
3.1 全国育肥牛产能逐渐恢复，育肥牛市场价格上涨乏力
自2020年国内“新冠肺炎”疫情缓解后，活牛运输及交易逐渐恢复正常，广大肉牛育肥饲养从业群体的补栏积极性较高，为全国育肥牛产能的恢复奠定了基础，2021年全国育肥牛出栏数量较上一年有所增长，产能得以恢复，从而导致育肥牛价格出现整体回落，甚至呈现出“旺季不旺”的市场特征。
据统计，2020年育肥牛均价为34.04元/kg，2021年育肥牛均价为35.54元/kg，虽然从育肥牛的“年度均价”来看，2021年依然要比2020年高出4.41%，但是育肥牛价格于2021年第二季度开始出现回落，即便是第四季度传统消费旺季的到来都没能改变育肥牛行情弱势下行的局面，2021年12月份育肥牛均价已经跌至34.93元/kg，与2020年下半年最高点时期的37.2元/kg相比，下跌了2.27元/kg(跌幅超过6%)。
图7 2017-2021年全国育肥牛平均价格走势
数据来源：中国畜牧业协会牛业分会调研
图8 2021年全国育肥牛与活猪月度平均价格对比(元/kg)
数据来源：中国畜牧业协会牛业分会调研
3.2 商品牛源市场价格“触顶回落”，犊牛、架子牛市场价格与育肥牛出栏价格之间倒挂现象有所缓解
协会监测数据显示，2020年末，体重在300～500kg之间的成年架子牛主流价格区间在44～52元/kg，体重200kg左右的商品公犊牛主流价格区间在56～66元/kg，优质母犊牛的主流价格区间在70～80元/kg，犊牛、架子牛市场价格与育肥牛出栏价格之间的倒挂价差高达5000～6000元/头，商品牛源市场价格达到历史性的峰值。
近年来，在国家相关扶持政策的引导和市场良好经济效益的拉动下，能繁母牛养殖从业群体的养殖积极性显着提升，扩群、扩产意愿十分强烈，牛源产能得到有效恢复，犊牛与架子牛的储备量开始上升，全国商品牛源储备愈发充足；而随着2021年全国育肥牛产能逐渐恢复，育肥牛市场价格上涨乏力，传导至商品牛源环节市场价格出现了相较于育肥牛环节更为显着的下跌幅度，成年架子牛主流价格区间回落至30～40元/kg，公犊牛主流价格区间回落至36～46元/kg，繁育母牛的价格因牛源品质与体重的不同，主流降价区间在3000～8000元/头不等。
犊牛、架子牛的市场价格与育肥牛出栏价格之间的倒挂现象也因此得到缓解，品质相对优良的商品牛源与育肥牛出栏价格之间的倒挂价差约为1500～2000元/头，与2020年度相比已经出现明显回落，肉牛育肥饲养环节的风险系数明显下降。
3.3 国内牛肉市场价格再度刷新历史高位，牛肉进口继续发挥市场补给作用
2021年全国牛肉价格依然坚挺，牛肉市场价格并未因活牛价格的回落而下跌，一方面是因为国内牛肉市场供需关系依然总体处于“紧平衡”状态，另一方面是牛肉销售商趁消费旺季的到来陆续上调了牛肉的销售价格，出现了“肉涨牛跌”的现象。而相对于牛肉而言，2021年全国猪肉价格则出现了较为明显的下跌，两者之间的价格差距被明显拉开，最高差价出现在10月，牛肉批发价格比猪肉高出57.18元/kg。
为了满足国内市场对牛肉的消费需求，牛肉进口继续发挥市场补给作用，2021年进口总量较2020年进一步增长；随着“新冠肺炎”疫情防控进入常态化阶段，牛肉与活牛的非法走私受到严厉打击和有效遏制，致使正关进口比重有所扩大，从而带动进口牛肉价格也随之上涨。
图9 2015-2021年全国去骨牛肉批发价格(元/kg)
数据来源：农业农村部
图10 2021年全国牛肉与猪肉批发价格对比(元/kg)
数据来源：农业农村部
3.4肉牛养殖经济效益出现下滑
3.4.1 肉牛育肥饲养环节
因2020年度补栏的牛源主流倒挂价差达到历史最高的5000～6000元/头，牛源采购成本达到历史峰值；另外由于2021年国内部分地区遭逢极端天气，暴雨、暴雪、干旱等自然灾害导致草料价格上涨，及育肥牛出栏价格的“触顶回落”等一系列因素的共同影响，使得2021年度育肥牛饲养效益不理想，协会监测数据显示2021年度肉牛育肥饲养环节平均效益要比2020年度低3000～3500元/头，从肉牛育肥饲养环节来看，在2021年育肥牛出栏之后选择弃养的比例高达20%～25%！
数据来源：中国畜牧业协会牛业分会调研
注：1.育肥平均年度投资回报率=平均净利润/(架子牛头均购买价格+头均饲养总成本)/育肥周期×365 d×100%。
2.饲养总成本中包含精饲料、粗饲料、兽药、人工、水、电、机械维修、以及死亡率分摊等综合分摊费用。
3.4.2 繁育母牛养殖环节
受育肥牛行情“触顶回落”的影响，传导市场对犊牛与架子牛的采购热情下降，随着犊牛与架子牛价格的回落，繁育母牛养殖效益随之下降，草原牧区以及农牧交错带个体养殖户的盈利状况回落至2019年度的水平——其养殖利润相对“全年舍饲养殖模式”而言依然可观，但是由于“草料价格的上涨”以及“牛源价格的下跌”对于繁育母牛全年舍饲养殖群体的效益影响较大，部分大型规模化繁育母牛全年舍饲养殖场几乎已经处于保本困难的状态。
数据来源：中国畜牧业协会牛业分会调研
3.5 牦牛产业化发展步伐进一步加快
协会调研结果显示，2021年青、藏、甘等地区牦牛的主流出栏价格区间在30～34.5元/kg，比2018年上涨7.5～10元/kg。青、川、甘等地区牦牛肉市场主流价格区间为72～80元/kg，比2018年约上涨18元/kg。近年来，在青、藏等牦牛主产区“牧繁农育”政策的引导下，国内牦牛舍饲养殖比重逐步扩大并逐渐与全国育肥牛及牛肉市场接轨。
特别是当下直播电商等新型销售业态的兴起，让高原牦牛借助互联网平台以更加直观的方式呈现给大众消费者，有效提升了牦牛产品的品牌认知度，促使牦牛相关产品消费特征由传统区域性消费(青、藏、甘)占据绝对主导进而转型为全国性的常态化消费。据统计，2021年非牦牛产区的牦牛肉消费量约达全国牦牛肉消费总量的50%，并有进一步扩大的趋势。
3.6 国内政策利好带动肉牛产业高质量发展
2021年4月20日，农业农村部出台了《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》，列出了“推进良种繁育体系建设、发展适度规模标准化养殖、扩大基础母牛产能、增加优质饲草供给、加强重大动物疫病防控、逐步完善屠宰加工流通体系、加快牧区生产方式转变、挖掘南方省区牛肉增产潜力、加快提升产业化水平、加强技术指导与服务、加强品牌建设、持续强化质量安全监管”等12项重点任务，并提出了“到2025年，全国牛肉自给率保持在85%左右；牛肉产量稳定在680万吨左右；肉牛规模养殖比重达到30%”的行动目标。
2021年9月8日，吉林省人民政府办公厅发布《关于实施“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程的意见》，提出了“到2025年，全省肉牛养殖规模力争达到1000万头，其中存栏600万头、出栏400万头；肉牛全产业链产值达到2500亿元；饲料化利用秸秆2400万吨，占秸秆总量的60%；肉牛良种化程度达到98%”等主要目标。
2021年12月14日，农业农村部颁布《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》，将肉牛肉羊列入四个千亿级的重点产业项目内。
从2021年中央到地方对于肉牛产业的一系列政策意见中不难看出，坚持数量与质量并重原则，着力推进肉牛生产高质高效，已成为现阶段我国肉牛产业发展的核心任务。
3.7 肉牛种业振兴稳步推进
为贯彻落实《全国肉牛遗传改良计划（2021-2035年）》，宣传和推介优秀种公牛，促进和推动牛群遗传改良，定期公布种公牛遗传评估结果。农业农村部种业管理司与全国畜牧总站发布了《2021年中国肉用及乳肉兼用种公牛遗传评估概要》，公布了2021年全国32个种公牛站的28个肉用或乳肉兼用品种、2735头种公牛遗传评估结果， 77头西门塔尔种公牛后裔测定结果以及613头西门塔尔种公牛的基因组评估结果。评估工作的数据主要来源于我国肉牛遗传评估数据库中近5万牛只的生长发育记录，包括后裔测定的1081头西门塔尔牛生长记录、与我国肉牛群体有亲缘关系的5880头澳大利亚西门塔尔牛生长记录，使肉牛遗传评估准确性大幅度提高。
4 2022年肉牛产业趋势展望
4.1 育肥牛产能自主调节能力提升，持续挑战市场行情传统变化规律
由于2021年肉牛育肥饲养环节经济效益不甚理想，致使广大育肥牛饲养经营者补栏意愿减弱，育肥牛出栏后的补栏率下降，2022年育肥牛产能将因此出现阶段性下滑，预计进入下半年育肥牛价格将因供应数量的减少与需求量的增加而呈现小幅度的阶段性恢复上涨趋势；值得注意的是，由于近年来国内肉牛市场价格处于历史高位，根据资本逐利性的特征，投资肉牛养殖环节的群体效应增强，一定程度上提升了育肥牛产能的自主调节能力，因此2022年下半年后段，育肥牛价格涨势或将随着产能的加速恢复再次受到抑制。
4.2 商品牛源市场供应相对充足，价格走势趋于平稳
受2021年肉牛育肥饲养环节补栏率下降的影响，“犊牛、架子牛及繁育母牛”等商品牛源流动性减弱并出现阶段性的数量蓄积，预计2022年商品牛源市场供应相对充足，价格走势趋于平稳；但由于近年来国内育肥牛产能周期性波动有所增强，在可以预见的未来，全国商品牛源依然将会整体维持供需紧平衡的状态。
4.3 肉牛养殖经济效益阶段性回暖，总体上升空间有限
由于全国育肥牛产能下滑导致阶段性的供应紧张，预计2022年国内育肥牛行情将于下半年开始出现阶段性回暖，价格上涨将会带动肉牛育肥饲养环节经济效益有所回升，但受国内饲料价格大幅攀升且育肥牛出栏价格持续上涨动力不足等因素的影响，肉牛育肥饲养环节的经济效益上升空间依然有限，而鉴于全国商品牛源市场行情趋稳，预计2022年繁育母牛养殖环节总体经济效益较2021年不会有显着变化。
4.4 智能化养牛渐成行业趋势，“数智牛业”为乡村振兴赋能
“智慧牛业”渐成趋势，2022年中央一号文件多次提到数字赋能农业农村，要推动饲喂自动化、环境控制智能化等设施装备技术研发应用，大力推进数字乡村建设，推进智慧牧业发展，拓展农业农村大数据应用场景。肉牛产业在全产业链环节的信息数据量大，依靠传统的“眼观手抄”方式对于数据获取困难，数据的可利用率低，对生产管理的指导推动作用有限；借助数智产业对牛只的饲喂、环控、穿戴、监测、视觉识别、声音识别、产品追溯等多场景应用，能够及时掌握生产数据，对赋能牛业发展，促进牛业数字化转型，具有非常重要的意义。
4.5 优质畜产品数字认证，助推牛肉品牌建设
基于我国居民消费升级优化畜产品供给结构，利用新一代信息技术构建从养殖、加工、渠道到消费的互联、互通、互信数字化认证认可共识机制，中国畜牧业协会联合中国质量认证中心、相关企业和高校等成员单位共同建立“优质畜产品全产业链数字化服务平台”，预计将于2022年在全国部分试点企业实现项目首次认证。平台对源头生产端、屠宰加工端、检测检验机构和线上线下销售端等逐步实现动物健康养殖、添加物有效管控、食品安全监督、产品真实溯源等目标；实现基于全产业链多维数据的信任背书和价值传递，提升安全优质牛肉的品牌价值。通过系统化建设，形成政府监管、行业自律、市场有序、企业发展、消费保障的共建、共享、共赢的良好生态，有效保障消费者的安全，降低渠道端风险，实现生产端的品牌溢价，助推肉牛品牌的转型升级。
5 结语
当前，中国肉牛产业正历经高速变革期，在社会各界聚焦行业向好发展的同时，行业内部的洗牌也愈演愈烈，对于从业者专业性的要求显着增高，企业所面临的成本压力与生存问题现实而残酷；近年来国家扶持政策不断向着肉牛产业高质量发展倾斜，政策项目虽然可以“因势利导”发挥助推带动作用，但最终扮演决定性角色的还是生产与经营者自身，肉牛养殖具有典型涉农行业特征，特别是规模化养殖，投资大、周期长、受气候环境影响与自然条件约束较大、抵御市场风险能力偏弱等问题均是企业在现阶段无法绕开的重要关卡，因此我们依然要强调和提倡肉牛企业成长中的“务实精神”，扎实推进产业链各环节的标准化与精细化，在日常经营管理过程中向细节求效益，避免非必要的资源损耗浪费，真正实现“降本增效”，毕竟高质量发展的前提，是健康与可持续。
