西班牙银行Abanca Corporacion Bancaria向UCN确认,加拿大Cooke Inc(库克)将是西班牙水产公司Grupo Nueva Pescanova的最终买家。
上月底,Pescanova控股股东加利西亚银行Abanca与三家公司(加拿大Cooke、美国Red Chamber和Platinum)进行了谈判,以不低于7亿欧元(包括5亿欧元负债和2亿欧元净资产)的价格出售Pescanova所有资产。
Abanca持有Pescanova 97.8%股份,并将向Cooke出售其中80%股份,Pescanova企业总值达到8亿欧元,Rothschild & Co担任交易顾问。
Abanca称,“自2015年以来,我们做出了相当大的努力来维护Pescanova的生存,并保持母公司及其子公司的整合,将其总部设在西班牙加利西亚。”Cooke收购Pescanova之后,将保留后者在西班牙维戈总部地位,关于这笔交易的独家谈判将在未来几周内进行。
Cooke发言人表示:“我们达成的收购协议将使我们进一步实现发展路线图,将Pescanova整合到全球主要海洋蛋白家族企业公司。Cooke是Pescanova的理想投资者,我们在公司并购方面拥有成熟的经验,以及垂直整合的战略规划。”
Abanca称,Cooke拥有水产养殖、海洋捕捞和营养产业部门,在全球12个国家开展业务,拥有近13,000名员工。“与这样一家公司达成交易将履行其承诺,建立一个享有声誉的产业合作伙伴,促进集团渔业业务的增长,在加利西亚创造新的投资。”
Pescanova在最近一个财年(截至2022年3月31日)实现10.8亿欧元的营业收入,息税折旧摊销前利润(EBITDA)约8,000万欧元。2022年,Cooke收购澳大利亚水产企业Tassal Group,年营业额达到30亿美元。
Cooke收购Pescanova后,营业额将超过40亿美元,跻身全球前五大水产企业(2022年全球排名前五水产企业分别为日本玛鲁哈日鲁、日本水产株式会社、韩国东远集团、泰万盛和美威)。与此同时,Cooke将新增欧洲海产品加工业务,以及欧洲下游市场资源和知名品牌。Pescanova在北美也有很强的根基,拥有Costco Wholesale, Albertsons Companies 和Aldi等一批大客户。
Pescanova还拥有位于厄瓜多尔、危地马拉和尼加拉瓜的南美白虾养殖和加工业务,并持有印度白虾出口商Abad Fisheries小额股份。Pescanova的阿根廷子公司Argenova是阿根廷红虾的主要生产商之一,同时兼有阿根廷鱿鱼和银鳕鱼业务;Pescanova在南非和纳米比亚拥有6万吨无须鳕捕捞加工业务。